秦、齐、楚三国同盟实际上已经崩溃，三国互相指责，不再信任，很难恢复“旧好”了。赵、中山、燕三国虽然停止了互相攻杀，却已俨然成为敌国，再也难以坐到一起了。尤其是中山国，甚至公然以齐国的盟国自居，公孙衍费尽心机凑成的“五国联盟”亦不攻自破。
但公孙衍毕竟未经一场大战，就迫使秦、齐、楚三国大军退出了魏国境内，其功绩的显著，魏惠王无法视而不见，也就只好不追究公孙衍没能保住“五国联盟”的大罪。
楚国的昭阳、齐国的公子婴，俱得到了万户食邑、千斤黄金的重赏，唯有魏国的公孙衍，什么赏赐也没有得到，而秦国的张仪，却正面临着杀身大祸。
张仪回到咸阳，屡次求见秦惠文王，却屡次碰壁，依照惯例，臣下遇到这种情形，就该横剑自刎。谢罪自刎的臣下，会得到国君的“哀怜”，不仅不会罪及臣下的家人，还会让其子弟继续入朝做官。反之，有罪的臣下若不自刎，而是希图侥幸，则国君不仅会降下罪来将他杀死，还会株连其家人，或杀，或贬为奴。但张仪却似根本不明白国君不见他是怎么回事，仍是一次又一次地恳求国君召见他。秦惠文王烦了，终于召见了张仪。
“张仪，你难道忘了，在你出使齐、楚两国之前，寡人对你说过什么话吗？”秦惠文王阴沉地问道。
“大王说过，秦、齐、楚三国之盟，只能成功，不能失败。”张仪磕头答道。
“如今三国之盟是成功了，还是失败了？”
“失败了。”
“将军打了败仗，会在阵前自刎谢罪。大夫不能完成使命，会在朝门前自刎谢罪。你呢？为什么还活着？”
“臣自知大王天高地厚之恩，不欲以罪臣处置微臣，使微臣得以保全名誉。”
“那么，你还要见寡人干什么？”秦惠文王见张仪还算“明白”，语气不觉缓和了下来。
“如果微臣一死，可报君恩，早就死了。但微臣如此死去，如同草芥一般，与大王又有何益？微臣纵然去死，也要死得于国有益，方才不负大王厚恩。”张仪再次磕头说。
“哦，你怎样去死，才算于国有益？”秦惠文王大感意外，连忙问道。
“三国之盟失败了，全是魏国大司马公孙衍行使诡计的结果。微臣请大王与魏国修好，将微臣作为‘礼物’，送给魏君。这样，魏君必然大喜，虽可杀死微臣，然魏国必会‘臣服’于秦。魏国既是‘臣服’于秦，则韩、赵、燕诸国将争先恐后‘臣服’于秦，如此，大王可平定天下矣。”张仪说道。
秦惠文王听了，心中不觉一动，想，这张仪身为秦相，地位尊崇，的确是一件上好的“礼物”。寡人可对魏君说，三国伐魏之举，全是张仪所为，非出寡人本意。今日寡人意欲与魏君和好，特送上张仪，任凭魏君处置。我秦国势大，却如此“谦恭”地结好魏国，魏君当然会大为欢喜，定当“臣服”寡人矣。魏国服，赵、韩、燕诸因为势所迫，亦不得不“臣服”寡人矣。这样一来，不就是形成了“连横”之势么。“连横”之势成，我秦国必将霸有天下！秦惠文王越想越兴奋，说道：“好！寡人就成全了相国的一片忠心。”
秦惠文王罢了张仪的相国之位，让陈轸摄行相国之权，然后派樗里疾为使者，押送“罪人”张仪，来到魏国都城大梁，请求与魏国和好，并将张仪作为“礼物”献上。魏惠王果然大喜，当即大会群臣，命人将张仪押上朝堂，俨然摆出了一副“受礼”的架势。
公孙衍忙谏道：“秦乃敌国，大王受敌国之礼，无疑是答应了与秦结盟。秦国乃虎狼之邦也，不可与其结盟。大王当于国都之外斩杀张仪，将秦使驱逐回去，以绝秦国之望。”
魏惠王却道：“寡人受礼之后，再斩杀张仪，也是不迟。”
公孙衍道：“张仪天生一张利口，见了大王必然鼓动如簧之舌，迷惑大王。”
魏惠王怒道：“寡人难道就如此容易被人迷惑了吗？”
公孙衍心里暗暗叹了一口气，不再说什么了。他知道，自“五国联盟”不攻自破后，国君对他的信任已减弱了许多，他与张仪有着私怨，乃是人所共知的事实。他对张仪攻击越多，越会引起国君的反感，认为他在挟嫌报复。
张仪被负绳索，让几名武士押到了魏国朝堂上，跪倒在魏惠王面前。
“哈哈！“魏惠王大笑起来，道，“张仪，你屡欲灭我魏国，想到过会有一天命丧在我魏国朝堂上吗？”
“当然想到过。”张仪并无惧色，道，“罪臣受秦王厚恩，无以回报，早就存有来到魏国请死之念。”
“什么，你是自己请求来魏国送死的么？”魏惠王愕然问道。
张仪将他和秦惠文王的对话仔细说了一遍，只是不提“臣服”二字，只提魏国应当与秦国结好。
啊，这张仪之忠，天下少见矣。寡人若有此等忠臣，何至于屡受秦国之欺？魏惠王心中感慨，又问道：“若寡人既杀了你，又不与秦国盟好，你岂不是白死了吗？”
“罪臣以为，大王乃列国君王中最为明智者，不可能放弃与秦国结好的上上之策。”
“为何我魏国与秦国盟好，方为上上之策？”
“请问大王，山中有两只老虎，又有数只山羊，老虎是先互相争斗呢，还是先吃了山羊，再来争斗呢？”
“当然是先吃了山羊，再来争斗。否则，等两只老虎争出胜败之后，山羊早就跑了。”
“如今秦国好比是虎，魏国也是虎，列国则是山羊。二虎相斗，很难分出胜败，最终会两败俱伤，便宜了山羊。如果秦、魏放弃争斗，结为盟好之国，则是合二虎之力，扫荡群羊。如此，秦、魏两国，俱是大得厚利，大王何不从之？”
对呀，寡人怎么没有想到这上面去呢？魏惠王听了张仪的话，眼前顿时一亮。
“贤者一言，惊醒梦中人矣！”魏惠王感叹着，亲自走过来，为张仪解开了绳索。魏惠王当即让张仪在馆舍住下，待如上宾，日日召其入宫谈论天下大事，越谈越是投机。惠施、公孙衍等人大为着急，屡欲求见魏惠王，均被众禁卫军卒挡在宫门之外。过了十日，魏惠王忽又大会朝臣，做出惊人之举——升惠施为太子太傅，拜张仪为相国。
在拜张仪为相国的同时，魏惠王又遣宗室子弟公子倚出使秦国，备以厚礼，用“臣下”的语气送上国书，言：魏国拜张仪为相，正是为了向秦国表示结盟和好的诚意。
魏惠王心里很清楚，现在的魏国和秦国相比，只是一头豹子，而豹子虽可在“群羊”面前逞威风，却不能在老虎面前摆架子。他不如放聪明些，做出一副对秦国“臣服”的样子，以获得秦国的欢心。
在公子倚出发的同时，张仪也写了一封密书，托回国复命的樗里疾送给秦惠文王。秦惠文王听说张仪凭着一张嘴，不仅让魏惠王没有杀他，还拜他为相国，不禁大为钦佩，同时又有些担心，叹道：“张仪到底是张仪，不愧为鬼谷弟子。他若真心辅佐魏国，实是于寡人大大不利。”
这时，樗里疾回至秦国，将张仪的密书呈上。秦惠文王急不可耐地展开密书，但见其上写着：
罪臣张仪身在魏国，心在秦国。罪臣愿做魏相，非有他意，乃是以此使中原列国自相残杀，强我秦国也。罪臣相魏，齐、楚定然怒魏，将攻魏国。魏若获胜，则齐、楚必受重创，定会主动与秦和好，唯秦国之命是从。魏国若败，将更加尽力侍奉大王，不敢有二心也。
“嗯，张仪果能如此，是大大的忠臣也。”秦惠文王满意地说着，命太监将张仪的密书仔细收好。
魏国拜张仪为相，果然激怒了齐、楚两国，认为秦、魏联盟，于己不利，欲大举发兵攻魏。惠施不愿待在朝廷里，乘机要求出使齐、楚两国，劝说齐、楚两国不要进攻魏国。魏惠王觉得他要抵挡齐、楚两国，力有不及，又不愿立刻向新结的盟国秦国求救，也就答应了惠施。
临行之时，公孙衍赶来送行，叹道：“相国大人以谦虚待人，在下往日受益甚多，正欲在相国大人的扶助下干出一番大事，却不料张仪竟到了魏国。有张仪在，别说大事，小事也干不成了。”
惠施笑道：“大司马何必如此烦恼，天下事，反反正正，难有一定。大王不放我出去便罢，既放了我出去，只怕张仪从哪儿来的，还得回到哪儿去。”公孙衍不觉也笑了，他之所以前来为惠施送行，正是为了听到惠施的这句话。
惠施带着丰厚的礼物和数百从者，乘坐高车而行，首先来到了楚国郢都。楚怀王在朝堂上接见惠施，问：“太傅来到这里，是否劝寡人不要攻击魏国？”
惠施拱手向楚怀王行了一礼，谦恭地回答道：“大王圣明，外臣正有此意。”
楚怀王得意地笑了，说道：“太傅来得迟了些，寡人已发下了征军之命，不日将攻魏国。”
惠施听了一怔，叹道：“可惜，可惜。秦王必定正在朝堂上大摆宴乐，君臣互相庆贺。”
楚怀王听了，奇怪地问：“魏乃秦之盟国也，寡人攻魏，秦国只会发愁，怎么会摆宴相庆？”
“难道从前楚国不是秦国的盟国吗？”惠施先反问了一句，继续说道，“秦国若是与哪一国结盟，必定是欲损害哪一国。魏国曾令秦国发动的三国同盟失败，秦国记恨在心，日夜图谋报复，只因单凭武力，还不足以损害魏国，故张仪有意入魏为相，激恼齐、楚两国，使齐、楚两国代其攻击魏国。齐、楚真若攻灭了魏国，兵力非大受损失不可。这时秦国便会以‘救魏’的名义，大举攻击齐、楚，将齐、楚之军逐回国中而独得魏地。秦国若得魏地，就可从西方的武关和东方的大梁两面攻击楚国。外臣恐到了那时，楚国纵然地广千里，兵甲百万，也难敌虎狼之秦矣。大王乃圣明之君，奈何行此强敌弱己之举？”
“这个……”楚怀王听得心惊肉跳，不觉问道，“依太傅看来，寡人该当如何？”
“公孙衍乃张仪之敌，魏国若得公孙衍为相，则必会攻击秦国，魏秦交恶，得利者自然是大王也。大王可多派高车，持厚礼请求公孙衍来楚，这样，魏王心慌之下，定会舍张仪而相公孙衍。”惠施道。
“好！公孙衍此人，大有本领，若能成为魏国相国，秦君定会头痛。”楚怀王得了“妙计”，心中十分高兴，对惠施赠以厚礼，大摆宴乐后又亲自将惠施送出郢都。
惠施离开楚国后，并未直接去往齐国，而是先到了宋国。他离开家乡多年了，想回去看看。
一日，惠施行到蒙邑，路过一片漆园，忽听园内有人吟诵文章。这声音好熟？惠施立刻停下车，令从人止步，屏住呼吸，凝神静听，但听园内人诵道：
……藐姑射之山，有神人居焉。肌肤若冰雪，绰约若处子，不食五谷，吸风饮露，乘云气，御飞龙，而游乎四海之外。其神凝，使物不疵疠而年谷熟……
“此乃庄子也！”惠施大叫一声，从车中一跃而下，就往漆园中行去。从者慌忙跟随，惠施却怒声喝道：“你们跟来做甚？”只让一个亲信随从跟他来到了漆园中。
但见漆园中漆树成行，郁郁葱葱，极是幽静。在一处开阔之地，有座土台，方可二丈，上面铺有芦席一张，席上卧坐一人，年在四旬上下，修长清逸，玉面乌须，望之飘然若仙。
那人就像没有看见惠施一样，仍是捧着一卷竹简，朗声诵读不止。惠施就站立在土台下，掂着胡须，微笑着听那人诵读。他发觉，那人已将他的形象写进了文章里。
文章用应对之体，描述惠施和庄子二人的对话，惠施听了，大感有趣。
惠施说——魏王给了我一种奇特的葫芦种子。我将它们种在园内，结出的葫芦极大，中间可以装满五石谷子。可是，我用它来装水，它因质地不牢，不等举起就碎了。把它剖开，做两只瓢吧，它因体积过大，既显得平浅，又不方便。这类奇物大而无用，我一气之下，把它们全都打碎了。
庄子说——惠夫子实在不精大器之用。从前，宋国有人发明了一种药，涂在手上，冬天可防皴裂，不怕水浸，因此世代都以此药为防护，专门做漂洗布帛的生意。有一天，一个客商见了此药，情愿以百斤黄金购买药方。宋人见此厚利，自然将药方卖给了客商。那客商拿了药方，就献计与吴王，让吴国水卒涂了此药，在冬天乘船去攻击越国。吴王听了大喜，当即依计而行。两国交战之时，越国水卒手脚冻裂，拿不起戈矛，移不开步子，而吴国水卒却没有手脚冻裂之患，个个如生龙活虎，大败越军。吴王获此大胜，遂重赏客商，赐其封地百里、黄金千斤、食邑万户。同一种防止皴裂的药方，有人发明了它，却世世代代只能做些漂洗布帛的贱事。有人买得了它，却能用来博取功名，得到封地。为什么会有这种情景发生呢？关键就在于使用的方法不同。惠夫子你有了这么大的葫芦，怎么只想到了用它来装水呢？你为何不反过来想，让水装葫芦呢？你把葫芦系在腰间，遇到江湖，不用渡船，就可浮游而过，这不是水装葫芦了么？你只想着葫芦大而无用，为什么不怪罪自己脑子不灵呢？
惠施说——我有一株大树，名为“樗”，它的树干上尽是木瘤盘结，凸凸凹凹，纵然有高明的匠人用绳墨去弹量，也找不出成材的地方。它的分枝亦是弯弯曲曲，纵然请了高明的匠人用规矩去测量，也无法使之成为方圆之器。这样的“樗”，难道不是大而无用吗？
庄子说——难道你没有听说过狐狸吗？它小巧而机灵，最善奔走，纵然是最有名的猎人，也不能将其擒获。但狐狸却因偷人之鸡，被人剥了皮毛。狐狸小巧机灵，本来可以远避灾祸，仅仅因为贪吃，又因为它的皮毛有用，而遭此惨杀。我听说雪山之中有一种轻牛，身体极大，似天边的一幅奔云。但它如此之大，却不能似狐狸那般去捕捉宅院中的母鸡，也正如此，它被讥为无用。然而它却自由自在地生活在雪山之中，寿至百年。你现在有了“樗”这株大树，为何定要把它种在闹市中，让庸俗的匠人来评论它呢？你何不把“樗”种在寂寞荒远的旷野中呢？这样，你就可以在它的浓荫下避开暴烈的日光，舒舒服服地睡上一觉，这难道不是人生至乐吗？唉！你只知“樗”对匠人无用，却不知正是这种无用，使“樗”避免了利斧的砍伐，依着它的天性自由自在地生长，千年不朽。
……
惠施说——人生天地之间，总也有所企求，得之甚难，失之甚易，令人痛苦，这大概是人有感情的缘故吧。如果人生而无情，也许就不会有这么多烦恼了。
庄子说——天地之间，真正存在的事物，只是“道”而已。道者，无形，无迹，无情，不可感知，道生一，一生万物。人亦因道而生，道无情，人若究其本来面目，亦是无情。
惠施说——人若无情，还算是人吗？
庄子说——人因道生，道给予了人天生的容貌，天生的心智，天生的形质，怎么能不算人呢？
惠施说——只要是人，就必然有情。
庄子说——我所说的无情，只怕你不能理解。我说的无情，在于人应忘却世