法显和尚西行十六由延，到了那竭国界醯罗城。由延，印度长度名。根据玄奘《大唐西域记》卷二的说法，是“圣王一日单行”。但是并不固定，有四十里、三十里、十六里等说。醯罗城，今贾拉拉巴德城南之醯达村。这里有如来佛顶骨精舍。这个精舍名声广播，《洛阳伽蓝记》、《大唐西域记》卷二等都有记载。从此北行一由延，来到那揭国城，故址在今贾拉拉巴德城西。这里有菩萨以五茎花供养定光佛处。城中还有佛齿塔。城东北有佛锡杖精舍。城南有佛留影处。
与慧景、道整会合后，三人一起南渡贾拉拉巴德和白沙瓦以西的小雪山（即阿富汗的苏纳曼山。梵语中是对“大雪山”即喜马拉雅山而言）。此山也是冬夏积雪，三人爬到山的北阴，突然遇到寒风骤起，慧景受不住寒流的袭击被冻死了，法显抚摸着慧景的尸体，无限感慨地哭着说：“取经的愿望未实现，你却早死了，命也奈何！”然后与道整奋然前行，翻过小雪山。
过岭以后，南到罗夷国。有三千和尚，大小乘都有。法显在这里夏坐，这是他西行后第五年，公元403 年。
同年，公元403年（晋安帝元兴二年），桓玄到了建康，任太尉，并诛杀了开府仪同三司、都督十六州军事兼征讨（桓玄）大都督的司马元显，自居为相国，声势煊赫，震动朝野。
陶渊明是中国诗歌史上最伟大的诗人之一,他在公元403年所作的诗,占了其一生诗作的六分之一强,表达了其归隐的强烈欲望,结合陶渊明一生的主要经历,便可知其归隐的主要原因乃是晋室情结,而他决定归隐的年份即此年。
公元403年秋七月，南凉王秃发褥檀（时秃发鹿利孤已死弟褥檀继位于乐都），与蒙逊共出兵攻吕隆。隆以境内饥穷，念姑臧终不能保，乃请降于都于长安的后秦主姚兴。姚兴派尚书左仆射齐难等率四万余众援助吕隆，八月抵姑臧，隆素车白马投降。褥檀撤退，蒙逊则与齐难结盟休兵。
（东晋元兴二年）高句丽占领今辽阳部分地区，在襄平城东60华里今城门口村东山，以石筑城。城址两面环山，一面临河，是为今辽东着名燕州城。
这一年，法显和尚南下，行走十日，到了跋那国，今巴基斯坦北部之邦努（bannu）。这里有三千小乘僧。从此东行三日，复渡新头河，到了毗荼，今旁遮普。佛法兴盛，大小乘都有。当地土邦王侯在得知他们来自遥远的秦地后，十分赞扬他们的求法的精神。于是对僧团慷慨解囊，支持他们继续求学。
从此东南行，法显和尚经过了很多寺院，进入了中天竺。他得以近距离观察当地社会，发现恒河流域的气候更加温暖湿润。这里的王侯也不用重刑，最重的叛逆罪仅仅是断右手。当地僧人还可以接受民间或王侯赠地，所以形成了几乎自给自足的经济体系。法显甚至提到，本地人不吃葱和蒜，国人也几乎不杀生。但全部社会成员都鄙视那些最低级的旃陀罗，几乎将他们视为瘟神，避免和他们发生包括影子交错在内的接触。中天竺的僧人也热情款待法显，递来衣钵、涂抹脚油，还奉上酥油果茶。最后根据法显和尚的辈分为他安排僧房。
先到摩头罗国，即今印度北方邦之马土腊。遥捕那河流经此处，即今之朱木拿河。河边左右有二十僧伽蓝，可有三千僧。
从此东南行十八由延，到了僧伽拖国，即玄奘《大唐西域记》卷四之劫比他。至于相当于当代什么地方，学者间意见有分歧，总之是在今北方邦西部。此地佛教遗迹颇多，有佛上忉利天为母亲说法处。下来时，地上化出三道宝阶，后来又没于地，余有七级现，阿育王于其上起精舍。佛在天上受天食，身作天香，于此处沐浴，浴室犹在。此外还有一些其他的塔。此处有僧尼千人，杂大小乘学。这里有一个白耳龙。《佑录》也记载了这一件事，称之为迦施国，但是次序有些混乱。寺北五十由延有火境寺。别有佛塔，鬼神常来洒扫，不须人工。有一僧伽蓝，可六七百僧。法显住龙精舍夏坐，这是他西行第六年的夏坐，时为晋元兴三年（ 404年）。
晋元兴三年，同年，东晋将领桓玄废晋安帝自立为帝，建立桓楚政权，但仅维持百余日即被刘裕联合各方势力击败，晋安帝复位。刘裕在此过程中崛起，为日后建立南朝宋奠定基础。
晋穆帝司马聃皇后去世，中国北方高句丽部族兴起，于晋安帝元兴三年（公元404年）占据辽东，改襄平（古辽阳）为辽东城。
傉檀继位初期，于元兴三年（公元404年）用谋略获得了姑臧。至这一年十一月，他把都城从乐都迁至姑臧。秃发傉檀进入姑臧是南凉政权的鼎盛时期。
魏道武帝天赐二年（公元404年），西凉迁都酒泉（今甘肃省酒泉市），置西海郡，领居延县（辖今额济纳河流域）。
东晋安帝元兴三年十月（公元404年），农民起义领袖卢循由晋安（今福建南安）泛海攻占广州城。
公元404年，倭军被高句丽打败。
公元404年，北魏道五帝拓跋珪铸“天兴七年”，金币，折二，隶书。
公元404年11月，天竺（今印度）名僧鸠摩罗什来到后秦都城长安。
当桓玄已死、刘裕的大军尚未进入江陵之时，“楚国”已名存实亡。
桓玄的堂兄桓谦把国玺奉还晋安帝，请他正式复位，“还政于晋”。桓谦被任命为侍中、卫将军，加江、豫二州刺史；桓玄的侄子桓振为荆州刺史。元兴四年（公元404年）正月，桓振挟持晋安帝至江津（故城在今湖北省江陵南），提出以割江、荆二州为条件，奉还天子。刘裕不予理睬，将桓振打败。三月，晋安帝返回建康复位。
当时在印度的法显和尚夏坐完毕，东南行七由延，到了罽饶夷城，即《大唐西域记》卷五之羯若鞠阇国曲女城，今之北方邦卡瑙季城。有二僧伽蓝，尽小乘学。从此东南行十由延，到了沙只大国，即今北方邦中部之阿约底。有佛嚼杨枝长出来的大树。
从此北行八由延，到了拘萨罗国舍卫城，今北方邦北部腊普提河南岸之沙海脱—马海脱。这里佛教遗迹很多：有大爱道故精舍、须达长者井壁、鸯掘魔得道、般泥洹、烧身处。出城南门千二百步，有须达精舍，即所谓只洹精舍。传说释迦牟尼生前在这里居住和说法时间最长，这里的僧人对法显不远万里来此求法，深表钦佩。《佛国记》载：“彼众僧叹曰：奇哉，边地之人乃能求法至此。自相谓言：我等诸师，和上相承，未见 汉道人来到此地也。”
这里有牛头栴檀佛像。精舍西北四里有榛，名曰得眼。精舍东北六七里，有毗舍佉母精舍。只洹精舍大院落有二门，一东向，一北向，这里就是须达长者布金满园买地之处。出东门，北行七十步，有外道女伪装怀孕谤佛处，又有调达生入地狱处。道东有外道天寺，名曰影覆，只能世尊精舍影映外道寺，而外道寺则决不能影映精舍。绕只洹精舍有九十八僧伽蓝，除一处外，都住有和尚。在中国有九十六种外道，各有徒众。《法显传》在这里有几句话：“调达亦有众在，供养过去三佛，唯不供养释迦文佛。”佛灭度后一千多年，似乎已经被他打倒在地的对手调达（提婆达多）居然还有徒众，不能不说是佛教史上的一件大事。
城西五十里，有一邑，名都维，有迦叶如来遗迹。东南行十二由延，到那毗伽邑，有拘楼秦佛遗迹。从此北行，不到一由延，有拘那舍牟尼佛遗迹。从此东行，不到一由延，到了迦维罗卫城，即《大唐西域记》卷六之劫比罗伐窣堵国，在今尼泊尔境内，与印度北方邦毗邻。这里是释迦牟尼诞生之地，古迹特多。佛传中少年所发生的许多事情都在这里留有痕迹。城东五十里有王园论民（蓝毗尼）， 佛就在这里降生。论民在今尼泊尔境内腊明地。
法显和尚到的时候，此城已空荒颓败，白象、狮子横行。从佛生处东行五由延，到了蓝莫国，今尼泊尔达马里附近。这里有蓝莫塔，荒芜已久，原来没有僧人，群象以鼻取水洒地，折花供养。后来有道人还作沙弥，当今仍以沙弥为寺主。从此东行三由延，有太子遣还车匿塔。再东行四由延，有炭塔。
法显和尚复东行十二由延，到拘夷那竭城，即《大唐西域记》卷六之拘广那揭罗国。此城故址何在，学者意见分歧。很可能即在今尼泊尔南境小腊普提河和干达克河合流处之南。
城北双树间，希连河边，乃是释迦牟尼世尊般涅盘之处。因而在佛教史上成为着名胜地。从此东南行十二由延，到了诸犁车欲逐佛般泥洹处。自此东行五由延，到毗舍离国，即《大唐西域记》卷七之吠舍厘国，都城故址在今比哈尔邦北部木札法普尔地区之比沙尔。这里如来佛遗迹也特别多。有佛住处、阿难半身塔、庵婆罗女为佛起的塔，有庵婆罗园，有放弓仗塔，有毗舍离结集或七百结集的塔。从此东行四由延，到五河合口，有阿难尊者般涅盘塔。
度河南下一由延，到摩竭提国巴连弗邑（华氏城），即《大唐西域记》卷八、卷九之摩揭陀国，今比哈尔邦之巴特那。这里有一个大乘婆罗门子，名罗沃私婆迷，为国王所敬奉。据《佑录》卷十五《智猛传》智猛在法显后不久也来到华氏城，即巴连弗邑，在这里遇到一个“大智婆罗门”，名罗阅宗，从他家里得到《泥洹》胡本一部，又寻得《摩诃僧只律》一部及余经。罗沃私婆迷与罗阅宗是一个人。巴连弗邑是该国最大的城，人民富盛，每年行像，倾城参与。这里的居士、僧人会开设医药店，救治那些病苦之人。残疾和疾病患者都会得到照顾。这里原是阿育王都城，他的遗迹很多。从此东南行九由延，至一小孤石山，山头有石室。从此西南行一由延，到那罗聚落，是舍利弗本生村，有塔。从此西行一由延，至王舍新城。即《大唐西域记》卷九之易罗阇姞利呬城，故址在今印度东北部比哈尔邦西南的腊季吉尔。出城南四里，入谷到了沙王旧城。这里有不少佛教遗迹。再入谷，搏山东南上十五里，到耆阇崛山，这就是有名的灵鹫峰。从此南行三里，到一山，名鸡足，据说大迦叶大尊者至今在此山中住。
法显和尚又回到巴连弗邑。顺恒水西下十由延，到了旷野精舍。复顺恒水西行十二由延，到了迦尸国波罗城，即《大唐西域记》卷七之婆罗斯，今印度北方邦之瓦拉纳西，《佑录》称之为迦施国。这里佛教遗迹也很多。有名的鹿野苑精舍，是佛初转法轮的地方，就在这里。此外还有弥勒受记处，翳罗钵龙精舍，《佑录》中的白耳龙就是这一条龙。自鹿野苑精舍西北行十三由延，到拘晱弥国，即《大唐西域记》卷五之赏弥，今北方邦南部阿拉哈巴德西南之柯散。
从此南行二百由延，有达嚫国，即平常所谓南萨罗国，相当今印度中都马哈纳迪河及哥达瓦里河上游一带地区。这里有伽叶佛僧伽蓝。但是，此国道路艰难，法显没有能亲身去，只是听本地人说到，故记入《法显传》中。法显又回到巴连弗邑，亲自抄写戒律。因为北天竺诸国皆师师口传，无本可写，不得不躬亲抄写了。他特别注意采撷各地的民俗和宗教传说，为复原中古时代的印度文化传统提供重要材料。他在这里住了三年，按时间推算应该是法显西行后的第七年——第九年，即义熙元年到三年（405年—407年）。
法显和尚在巴连弗邑学习梵书梵语，抄写了经律，收集了《摩诃僧祗律》、《萨婆多部钞律》、《杂阿毗昙心》、《方等般泥洹经》、《綖经》、《摩诃僧祗阿毗昙》等六部佛教经典。道整在巴连弗邑十分仰慕人家有沙门法则和众僧威仪，追叹故乡僧律残缺，发誓留住这里不回国了。
405年是中国农历乙巳年（蛇年），东晋义熙元年，同时为后燕光始五年、北魏天赐二年等多政权并立纪年。此年东亚局势动荡，政权更迭频繁，西域与中原文化交流密切。
东晋境内，益州将领谯纵因兵变割据四川，自称成都王并向后秦称臣，屡袭荆楚。西域高僧鸠摩罗什于长安完成《大智度论》的翻译，推动了佛教传播。顾恺之逝世，其绘画成就被后世尊为“画祖”。云南《爨宝子碑》立碑，呈现隶楷过渡字体特征。北魏拓跋珪派兵南下攻占相县，北方势力持续扩张。吐谷浑部遭西秦重创，树洛干继位后迁居莫何川复兴部族。
域外方面，西罗马帝国皇帝霍诺留颁布禁令，废止盛行数百年的角斗竞技。日本履中天皇于此年去世。同期慕容熙征高句丽未果，南燕慕容超通过政变继位，引发宗室矛盾。刘裕率军平定桓氏残余势力，逐步掌控东晋军政大权，为日后晋宋禅代奠定基础。
406年是东晋义熙二年，对应干支丙午年。该年在中国及欧洲均发生重要历史事件。中国境内，后秦册封秃发傉檀为凉州刺史，南燕内政动荡，北魏扩建平城；佛教领域，法显抵达尼泊尔，西域僧人鸠摩罗什译《妙法莲花经》，昙摩抑从斯里兰卡来华传教，陆静修整理道教典籍并创立三洞四辅分类法，彭州龙兴宝塔始建。
407年是中国农历丁未年（羊年），对应东晋义熙三年，同时为后燕、南燕、北燕、夏国等十六国政权年号更迭的重要节点。该年在欧亚大陆多区域发生重大政权变迁与军事冲突。后燕末帝慕容熙因暴政被杀，慕容云在冯跋支持下建立北燕政权（初称正始年号），标志着后燕24年统治终结。
同年，史载佛教经卷与佛塔首次传入西藏地区，为藏传佛教发展奠定基础。
法显和尚顺恒水东下十八由延，有瞻波大国，今比哈尔邦东部巴格耳普尔略西不远处。从此东行近五十由延，到多摩梨帝国，是海口，即《大唐西域记》卷十之耽摩栗底国，其首都故址在今印度西孟加拉邦西南之坦姆拉克（tauk）。法显和尚在这里住了两年，写经及画像。此当为义熙四年及五年（408年、409年）。
公元408年，农历戊申年（猴年），是中国东晋义熙四年，亦是后秦弘始十年、北魏天赐五年、南燕太上四年等政权并立之年。该年南凉恢复使用年号，改元嘉平。刘裕以扬州刺史、录尚书事入建康辅政，独揽东晋朝政大权。
南充人谯纵盘踞四川脱离东晋自称成都王，公元408年击败晋征蜀都督刘道规，向后秦姚兴称臣，封为蜀王，正式成为十六国时期蜀地国君。
同年，5月，后秦进攻胡夏、南凉，皆战败。 8月，东晋刘敬宣进攻西蜀，战败。 11月，秃发傉檀自称凉王。他是河西鲜卑人，鲜卑秃发部首领秃发思复鞬之子，南凉武王秃发乌孤、南凉康王秃发利鹿孤的弟弟，十六国时期南凉末代君主。
公元408年(东晋安帝义熙四年)，今青州市境地震，井水外溢，女水(裙带河)干涸，河济冻合而渑水(北阳河)不结冰。
公元408年1月寒冻之时，徐萧天因镇压反民被授予荣誉勋章。
现存最早的扎染制品出土于新疆地区，为公元408年东晋时期的作品。
公元409年，刘裕率军北伐，一路由泗入淮，过关斩将，攻占山东临沂，占领广固，攻下南燕，西收巴蜀，出兵关中，消灭后秦，被封宋王，官至相国。
天赐六年(公元409年)10月13日，拓