夏天，周公宰孔带着祭肉、朱漆弓箭、龙纹高车，来到了葵丘。天子以周公为使，就是对齐国极大的礼敬，且又一次赐下三件信物——祭肉，表示周室对齐国的信任，视同宗族；弓箭，表示齐国有代天征伐之权；高车，表示齐国功劳极大，为诸侯之首。
这般隆重的礼敬，可谓空前，令齐国上下俱是欣喜若狂，倍感光彩。与会的鲁、卫、郑、曹、许等诸侯也大感脸上有光，兴奋无比。列国的史官将记下这次盛会，让众诸侯名传万世。
大国中只有陈国国君未到。但这并不是因为陈国背叛了齐国，而是由于姬带为陈国公主之子，新王甚是不喜，陈国以不敢与会来表示臣下应有的“惶恐之意”。
还有宋国国君来晚了一天，但齐桓公对其不仅没有加以责备，反而倍加礼遇。宋国国君本来可以不参加大会，却还是来了。宋国正在国丧之中，先君刚刚去世，新君刚刚即位。这位新君才登上君位，美名就已传遍天下，甚得列国诸侯好感。
宋公御说病重之时，太子兹甫跪倒在榻前，恳求说：“兄长目夷仁厚爱民，又素有智谋，还是立目夷为君吧。”
御说道：“目夷虽长，然非嫡子，立之不合礼法。”
兹甫道：“太平之世，自当依礼法而行。然当今为乱世，非立贤不能保有社稷。”
御说闻之心动，忙传目夷进殿，欲改立太子。
目夷大惊，磕头流血，道：“太子能够以国相让，还有何贤可以比之？臣下万万不及太子矣。况当今天下大乱，正因不守礼法之故。我宋国乃一等公国，岂可轻抛礼法？”
兹甫再三推让，而目夷坚辞不受，直至御说病重身亡。宋国众大臣拥兹甫即位，是为宋襄公。当时有许多人认为宋襄公让位并非出于真心，即位之后，就会冷遇甚至暗害其庶兄目夷。但宋襄公即位之后发下的第一道诏令，就是任命庶兄公子目夷为相国，执掌朝政，信任有加。众人这才心服口服，对宋襄公的仁义称颂不已，远传列国。
为显示尊重齐国，又不忘父丧，宋襄公身穿丧服赴会，只是那丧服已被黑墨涂染。宋襄公的这种举动被称为“墨衰”，符合礼法。诸侯们只有在遇到勤王大事，又恰逢丧礼之时，才会行此“墨衰”之礼。
见过宋襄公后，齐桓公的情绪忽然坏了许多，长吁短叹不停。跟随在齐桓公身边的管仲问：“主公莫非是想起了公子昭之事？”
齐桓公点点头，说：“昭儿之贤，不让于兹甫，可惜无亏……无亏比不上宋国的目夷啊。”
“不错，宋公算不上什么贤君，可他的儿子们却个个都是贤者，倒是奇事。”管仲深有感触地说着。列国之中，每当君位交接之时，几乎都要发生父子相残、兄弟相攻、叔侄相谋的惨祸，连号称“礼仪之邦”的鲁国也不能幸免。其实别说诸侯，就是在王室之中，也经常发生这类惨祸。似宋国公子们这般“礼让”君位的事情，已是许多年没有见到的高尚之举。心高气傲的管仲，也不得不对宋襄公深为敬佩。
“昭儿继位，能容无亏等兄。若是无亏继位，就决不能容下昭儿，也容不下别的兄弟，寡人英雄一世，绝不愿身后骨肉相残，这才有意立昭儿为储。可昭儿他还年幼，万一寡人有个长短，昭儿怎么能对付无亏呢？”齐桓公忧心忡忡地说道。
齐国人人都知道公子昭是储君，但齐桓公却一直未正式立公子昭为太子。齐桓公担心太早立了公子昭，会在他突然去世的情形下，引起国中大乱。公子昭毕竟只有十二三岁，无论如何聪明，只怕也难以应付突发之事。齐桓公虽然自恃强壮，可到底已是六十多岁的老人。管仲、鲍叔牙、隰朋、宁戚也都垂垂老矣，难以承担辅佐太子的重任。
“若有强邻可托，主公之忧便可解矣，天子有主公为辅，王子姬带虽然凶悍，并不敢轻举妄动。若公子昭有强邻为辅，公子无亏自然不敢冒险胡为。微臣观宋君仁义过人，兄弟和睦，国势必强。主公可以将公子昭托于宋君。宋君感激之下，必然会竭尽全力，不负主公之望。”管仲道。
“仲父之言，甚合寡人之意。”齐桓公说着，当即遣管仲私下里与宋襄公相会，转达他的嘱托之意。
宋襄公果然对盟主的信任大为感激，亲自拜见齐桓公，誓言以倾国之力维护公子昭，不负盟主之托。了却心中一件大事，齐桓公顿时兴奋起来，亲自选定吉日，登坛受赐。
吉日那天，齐桓公大摆仪仗，置大旗百余，大鼓亦有百余。当齐桓公领宋、鲁、卫、郑、曹、许等诸侯登上高坛时，大旗翻飞若海浪呼啸，大鼓震动如天崩地裂，好不威风。
周公宰孔已先立于坛上，将齐桓公梦寐以求的天子赐物奉上。到此时此刻，齐桓公方可称为名副其实的天下盟主，霸业大成。今后史官记下寡人之功，必叹为千年不遇之奇勋也。
齐桓公得意至极，脚步一个踉跄，竟差点摔倒，当众出丑。他忙震慑住心神，做出庄严凝重的神态，欲向代表周天子的宰孔大礼参拜。
宰孔制止道：“天子有命，言伯舅功比日月，可见君不拜。”
列国诸侯听了，不禁吃了一惊——当年周公和太公也不曾享受此等大礼啊。齐桓公心神又是摇荡起来，昂起头，当真不再躬身行礼，忽见宰孔嘴角露出愤恨之意，心里不觉一悸，想，过去天子屡屡与寡人作对，弄得寡人好不狼狈，今日新王对寡人甚是礼敬，寡人可别因小失大，使新王心中不快。
他当即拱手道：“君臣大礼绝不可违，小白岂敢贪慕虚荣，有亏臣礼。”说罢，拜伏在地，叩谢天子圣恩浩荡。宋、鲁等国诸侯也忙一并拜伏在地。宰孔则一一扶起，代天子答谢。大礼拜罢，众人又复申旧盟，誓言尊王攘夷，共保天下太平。
至夜，齐桓公大举烛火，与宰孔及众诸侯欢宴终宵。隔日，周公宰孔以天子的名义，赐宴齐桓公及众诸侯。周公从王都带来了一队歌女，以雅乐相待众位宾客。
依照惯例，歌女首先应唱礼敬宾客的《鹿鸣》之曲。众位宾客俱是国君，平日所听的都是郑、卫之地的妖艳之曲，闻听那一本正经的雅乐，就头痛不止。然而此乃天子所赐之宴，众诸侯虽是“头痛”，也只好强作津津有味地听下去。齐桓公看出众诸侯不喜《鹿鸣》之曲，怕冷落了场面，灵机一动，站起身说道：“天子赐宴，微臣深感洪恩，无以言报，愿歌之以表寸心。”
诸侯出于对天子的诚敬之心，献歌一曲，符合礼法。但这种献歌之礼，迹近弄臣奉承之态，无疑是自低身份，故一向少有诸侯行献歌之礼。
齐桓公并非是普通诸侯，更无必要行此献歌之礼。何况此刻周天子并不在场，宴会仅以周公代天子的名义举行。齐桓公如此献歌，对周室的礼敬实已到了无以复加的境地。众诸侯既很感动，又大增兴趣，纷纷举杯向齐桓公表示敬意。
齐桓公喝了几杯美酒，轻抚桐木七弦琴，缓声吟唱道：
呦呦鹿鸣
食野之苹
我有嘉宾
鼓瑟吹笙
吹笙鼓簧
承筐是将
人之好我
示我周行
呦呦鹿鸣
食野之蒿
我有嘉宾
德音孔昭
视民不恌
君子是则是效
我旨有酒
嘉宾式燕以敖
呦呦鹿鸣
食野之芩
我有嘉宾
鼓瑟鼓琴
鼓瑟鼓琴
和乐且湛
我有旨酒
以燕乐嘉宾之心
齐桓公虽然已渐至衰老，嗓音却依旧如壮年一般洪亮，透出一种无法掩饰的傲视天下的豪情，与这《鹿鸣》之曲的宴乐之意有些不相符合。众诸侯自然不会感到有什么不相合之处，人人只觉能亲耳一听盟主的歌声，便是无上荣光。齐桓公琴音才停，众诸侯已是赞颂声响成一片。齐桓公双眼眯成了一道细缝，虽未喝下几杯酒，已是飘飘然成了醉中之仙。
只有周公宰孔没有随着众人喝彩，心中也毫无欢悦之意，反而有些沉甸甸的，压得他一阵阵发慌。他不赞成周惠王故意刁难齐国，成天与齐国作对。他也不赞成周襄王太过“宠爱”齐国，一下子给予了齐国最高的奖赏。他认为在眼前的情势下，只有巧妙地在大国之间周旋，利用大国来对付大国，使之互相消耗，衰弱的王室才能生存下去。
王室不应对任何一个大国过分“宠爱”，哪怕这个大国立下了顶天立地的大功。王室也不应对任何一个大国过分“仇恨”，哪怕这个大国犯下了滔天大罪。只是他虽然名列周公，是王室中地位最尊崇的大臣，但臣子毕竟是臣子，必须接受君命。周公宰孔空有满腹智谋，无处施展。
先君临去世时，方有所醒悟，所言“不可使一国独大”，“人心贪无止境，当了霸主必会图谋天子之位”等语，甚是有理。齐侯此人，定然贪无止境，霸主之位已得，将会有何图谋？他心中翻来覆去地想着，竟无一刻安宁。
宴会一结束，周公宰孔立即告辞，回返王都。齐桓公领着众诸侯殷勤相送，直到十里之外。众诸侯回到馆舍，轮流做东宴请齐桓公，表示祝贺敬慕之意。各国诸侯各显“神通”，或出美女，或出奇宝，争相夸示，争相讨好齐桓公。齐桓公一时如登九天之上，只觉此时方才享受到了霸主应得的尊荣，不算枉过了一生。
宰孔回返刚至半途，忽遇晋国国君姬诡诸带领大批仆从奔赴葵丘参与盟会。周公宰孔大吃一惊，想，这晋国兵势强盛，不弱于齐，却为何要参加葵丘之会，这不是自低身份吗？如果连强大的晋国都“屈服”于齐国，那齐侯只怕立刻就会生出非分的欲念。
他当机立断，命人拦下晋君的车驾，请求会见晋君。宰孔身居周公之位，晋君不能不见。
“贤侯意欲何往？”宰孔边施礼相问，边打量着晋君，见其身材高大，须发皆白，虽面相威武，却又带着病容，眉宇间青气浓重，似含有忧郁之意。
“嗯，寡人听说齐侯在葵丘大会诸侯，想去凑凑热闹。”晋君略带尴尬地说着。
晋、齐同为天下齐名的强大之国，今日晋君居然要参加齐国主盟的大会，显然是自认低于齐国一等。
“真是不巧，盟会已散，齐侯亦回临淄矣。”宰孔一咬牙，决心欺瞒晋君一回。如果晋君不听，继续东行，就会发现齐桓公依然留在葵丘。如此一来，周室就是犯了“戏弄诸侯”的大忌，天子盛怒之下，非将他这位周公杀了不可。
“啊，盟会竟散了么。”晋君似是大感意外。
“如果盟会不散，我又怎会回转？其实这等盟会，贤侯也不必参加。”宰孔微笑着说道。
“这是为何？”晋君意外中又带着惊疑，他已看出，眼前这位周公对齐国并无好感。
“齐侯气量太小，自视功高，连王室也不曾放在眼中，何况诸侯？晋乃大国，不弱于齐，何必受其羞辱，为天下人所笑。”宰孔话语轻缓，却是句句锋似利剑。
“唉！既是如此，寡人只好算做空走一遭。”晋侯懊恼地说着，与宰孔辞别，回转车驾。
其实晋侯奔赴葵丘大会，并不情愿，只是有着不得已的苦衷，才忍辱而来。甘居普通诸侯，当众承认齐国为盟主，对晋侯来说，已是十分勉强之事。如今齐侯已不在葵丘，他若欲与齐侯相见，势必进入临淄不可。他乃堂堂大国之君，仅因求见齐侯，竟自至齐国之都，在天下诸侯看来，无疑是甘居臣属之位，当真成为众人的笑柄了。晋侯只能自叹气运不济，带着满腔遗憾之意，踏上归程。
晋国亦为宗室诸侯，其始祖为武王之子，成王之弟，名为叔虞。成王很喜欢叔虞，二人常常在一起玩乐，叔虞因此经常出入王宫之中。
后来唐国谋乱，周公发兵平之。当捷报传来时，成王正和叔虞在宫中嬉戏。当时成王只是一个少年，童心未消，就随手把一片桐叶从地上拾起，放在叔虞掌中，说：“唐国无主，寡人就把唐国封给你吧，以此桐叶为证。”
周公闻听此事后，立即请成王选定吉日，正式册封叔虞为诸侯。成王不想让弟弟远行，说：“寡人当日不过是一句戏言，哪能当真呢？”
周公正色道：“君无戏言，每说一语，都有史官记载，并传之后世。不封叔虞，大王将失信天下，并留恶名于后世矣。”成王无法，只好册封叔虞为唐国之君。叔虞因此被称为唐叔虞。
唐叔虞去世后，其子姬燮继位。唐国旧族趁新君治丧之际，又欲作乱。天子闻之，将唐国旧族南迁至汉水之东，另立唐国。姬燮建翼城为都，改国号为晋。姬燮去世后，儿子姬宁族继位，是为武侯。
从武侯历经成侯、厉侯、靖侯、僖侯、献侯，直至穆侯，晋国严守礼法，并无大乱发生。
穆侯娶齐国公主为夫人，生下长子，取名为仇，后来又得了幼子，取名为成师。晋国大夫们议论纷纷，道，仇者，仇敌之意，成师者，成就大业之意。主公为何将太子命名为仇敌，而将幼子命名为成就大业？如此长幼颠倒，国中只怕会生出大乱。
果然，穆侯刚一去世，晋国就出现了少见的大乱。穆侯之弟殇叔不顾礼法，公然以强力夺取君位，自立为侯。太子姬仇被迫逃亡国外，四年之后，在成师的接应下，袭杀殇叔，夺回君位，是为文侯。
文侯去世后，成师全力辅佐文侯之子继位，是为昭侯。当时成师的势力极大，昭侯对其既敬又畏，不愿其留在都城，将汾河之畔的曲沃之地封给成师，尊称其为桓叔。曲沃田地丰肥，桓叔又爱好德政，致使百姓纷纷归附，不论是土地还是人众，都超过了晋国的国君。
许多智谋之士都叹道：“晋国将从此没有宁日。自古只有根本大于枝梢，而今日之晋国，偏是枝梢大于根本，哪里能避免大祸临头呢？”
昭侯只当了七年国君，就被桓叔所支持的大臣潘父所杀。桓叔欲以“靖难”的名义进入王都翼城，与潘父里应外合，谋得君位，却遭到了王都百姓的猛烈抵抗，被打得大败，只得退回曲沃。
晋国众文武大臣杀死潘父，拥立昭侯之子姬平为君，是为孝侯。从此，晋国的曲沃和翼城之间，展开了长达数十年的残酷血战。
曲沃桓叔去世后，儿子姬鳝继位，是为曲沃庄伯。经过多次争战，曲沃庄伯在晋孝侯十五年攻进翼城，杀死晋孝侯。但是翼城人并不屈服，奋力反击，将庄伯逐回曲沃。
晋国大臣又立孝侯之子姬郤为君，是为鄂侯。鄂侯忧惧曲沃庄伯势力强大，登位仅六年，就一病身亡。曲沃庄伯趁机大举进攻翼城。晋国大臣们难以抵挡，急赴周室求救。
周天子也觉曲沃庄伯“太过猖狂”，令虢国解救晋国之难。虢国国君立即发大军渡过黄河，袭击曲沃，迫使庄伯自翼城